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必发888所协助浦发银行完成境内股份制商业银行的首单优先股发行

时间:2014-12-18

上海浦东发展银行股份有限企业(“浦发银行”)于2014年11月28日成功发行1.5亿股境内优先股,并于2014年12月16日在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股简称“浦发优1”,优先股代码“360003”。浦发银行也成为国内首家成功发行优先股并在交易所挂牌的全国性股份制商业银行。

上海市必发888娱乐场事务所作为浦发银行的发行人法律顾问,全程参与了本次优先股发行。

探索发行优先股,是我国商业银行在资本管理上的一项重要创新。国务院2013年11月30日决定开展优先股试点,并发布《关于开展优先股试点的引导意见》,中国银监会、证监会于2014年4月份曾必发888发布商业银行发行优先股补充一级资本的引导意见。在此监管政策创新背景下,并考虑到优先股在补充资本、缓解融资压力、降低融资成本、稳定市场、保护中小投资者利益等方面具有优势,浦发银行积极推进优先股发行的相关工作。

自2013年起,本所就开始协助并参与浦发银行优先股专题研究工作,协助浦发银行精心设计发行方案和企业章程的修订。通过发行人协同各方中介机构高效专业的工作,促成浦发银行于2014年4月28日召开董事会,审议通过了本次优先股发行的相关议案,成为首家披露优先股发行方案的银行。

随后,本所全程配合浦发银行优先股发行的相关银监会、证监会审批申报工作及发行过程的现场鉴证。8月14日浦发银行优先股发行取得银监会批复,11月24日取得证监会批文,11月28日发行,12月3日完成缴款,12月18日实现挂牌转让,成功实现资本工具创新突破。

浦发银行本次获准发行的优先股总数量为不超过3亿股,募集资金不超过人民币300亿元。首批发行的1.5亿股优先股按票面金额人民币100元发行,票面股息率为6%,优先股评级AA+。浦发银行本次优先股发行采用了价格优先、边际等比例配售原则发行,发行当日取得了较高的认购倍数,获得市场追捧,投资者结构合理、主体多元。

探索发行优先股,是我国商业银行在资本管理上的一项重要创新,既有力地提升了上市银行在国内资本市场上的形象,又为市场上的中长期投资者提供了一种收益稳定、风险可控的固定收益类产品。对于浦发银行而言,本次优先股的顺利发行,有利于增强资本实力,更好地服务实体经济;有利于缓解股市再融资压力,避免对普通股股东的摊薄;有利于银行降低融资成本,优化资本结构;有利于提升银行的估值和形象,促进多层次资本市场的建设。

本次发行由中信证券股份有限企业、国泰君安证券股份有限企业担任保荐人(联席主承销商),中国国际金融有限企业、瑞银证券有限责任企业、高盛高华证券有限责任企业担任联席主承销商。

相关业务咨询请联系:

高级合伙人   汪丰

联系邮箱:fengwang@unitedlawfirm.com

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