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必发888所协助浦发银行完成发行股份收购上海信托股权项目

时间:2016-03-22

2016年3月21日,浦发银行发布公告,浦发银行发行9.9951亿股向上海国际集团、久事企业、申能股份等11家发行对象购买其持有的上海信托97.33%股权事项已实施完毕,标的资产交易价格达163.52亿元。标的资产交付及新增股份登记的交割手续至此全部完成。

上海信托成立于1981年,信托业务收入和信托资产规模均位居行业前列,其控股子企业上投摩根及国利货币分别持有基金牌照和货币经纪牌照,近年来亦发展迅速,具备较强盈利能力和业务增长潜力。本次交易完成后,浦发银行将成为国内第四家持有信托牌照的商业银行,有利于大幅提升企业金融一体化和资产证券化服务能力。作为上海国资改革的重点项目,此次交易代表了上海金融国资深化改革步伐的迈进,进一步实现了上海金融资源的强强必发888。

必发888所在本次交易中担任收购方浦发银行的专项法律顾问。

必发888所全程为浦发银行本次交易提供细致的综合法律服务,包括前期参与设计上海信托的存续分立方案,与上海信托股东的意向沟通,开展对标的资产上海信托、上投摩根、国利货币、上信资产的多轮法律尽职调查并配合对标的资产的审计与评估工作,与11家交易对方进行交易协议的谈判,参与浦发银行董事会、股东大会决策程序的进行,协助浦发银行获得国务院、上海国资委、中国银监会、中国证监会对交易方案的批准,为交易过渡期的企业治理事项提供咨询,见证标的资产过户和浦发银行股份发行事宜等。通过近两年的努力,必发888所律师团队专业、高效地完成了各方面的项目法律工作,协助浦发银行圆满完成本次交易,再次展现了必发888所深厚的综合业务实力。

此次项目成功使得必发888所在并购、银行、证券、信托等专业领域的服务实现了新的飞跃。项目中的宝贵经验积累也使必发888所各领域法律服务水准踏上新的台阶。 

本次交易由海通证券股份有限企业担任浦发银行独立财务顾问,国泰君安证券股份有限企业担任浦发银行财务顾问。


相关业务咨询请联系:高级合伙人汪丰

联系邮箱:fengwang@unitedlawfirm.com



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